Unsere Beratungsphilosophie im Überblick
Bei uns stehen Verständnis, Transparenz und Objektivität im Mittelpunkt jeder Analyse. Wir besprechen gemeinsam Ihre Anlageziele, um relevante Themen individuell zu beleuchten. Dabei legen wir Wert auf einen diskreten sowie respektvollen Austausch. Unsere Einschätzungen erfolgen neutral und berücksichtigen ausschließlich Ihre Interessen. Durch gezielte Analysen und Gespräche verschaffen wir Ihnen einen neuen Blick auf Ihr bestehendes Portfolio. Unsere Beratungsleistung versteht sich als Orientierungshilfe, nicht als Anlage- oder Entscheidungsersatz. Wir möchten Ihnen helfen, Chancen und Risiken objektiv zu erkennen und Klarheit für Ihre Entscheidungsfindung zu schaffen. Für alle Analysen gilt: Ergebnisse sind stets individuell und keine Garantien möglich.
Unser Team stellt sich vor
Kompetente Spezialistinnen und Spezialisten für Ihre Portfoliothemen.
Jan Körner
Finanzanalyst
Fachgebiete
Jan kombiniert Fachwissen aus jahrelanger Finanzanalyse mit einem Fokus auf Diskretion und verständlicher Kommunikation.
Maria Ebert
Kundendialog
Fachkenntnisse
Maria sorgt für reibungslose Abläufe, empathischen Dialog und unterstützt bei allen organisatorischen Anfragen.
Felix Lange
Beratungskoordination
Kompetenzen
Felix hält als Koordinator die Fäden zusammen und sorgt dafür, dass jedes Anliegen strukturiert bearbeitet wird.
Sophie Weber
Portfoliosupport
Kenntnisse
Sophie ist Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Unterlagen und praktische Abläufe im Beratungsprozess.
Ablauf einer Analyse
Schritt für Schritt begleiten wir Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zu verständlichen Empfehlungen rund um Ihr Portfolio.
Unverbindlicher Erstkontakt
Sie kontaktieren uns und schildern Ihre Situation. Unser Team meldet sich kurzfristig zurück und klärt erste Fragen sowie die Rahmenbedingungen für das Analysegespräch.
Schnelle Rückmeldung
Zeitnahe Kontaktaufnahme und Terminabstimmung
Kurzes Vorgespräch
Erste Fragen werden telefonisch geklärt
Portfolio-Daten zusammentragen
Sie stellen die wesentlichen Informationen zu Ihren Anlagen und Zielen strukturiert zusammen. Gemeinsam prüfen wir, welche Unterlagen benötigt werden und klären offene Details.
Unterlagenliste erhalten
Klare Übersicht der benötigten Dokumente
Fragen klären
Unklare Punkte werden gemeinsam besprochen
Analytische Betrachtung und Gespräch
Im persönlichen Termin besprechen wir Ihre Angaben, liefern fundierte Einschätzungen und beleuchten mögliche Chancen sowie Risiken rund um Ihr Portfolio.
Individuelle Hinweise
Persönliche Aspekte im Zentrum
Transparente Analyse
Nachvollziehbare Hinweise und Empfehlungen
Übersicht und Reflexion
Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten. Ergebnisse werden nochmals gemeinsam reflektiert; individuelle Entscheidungen bleiben bei Ihnen.
Zusammenfassung
Alle Empfehlungen in verständlicher Form
Reflexion im Dialog
Gemeinsame Besprechung der Erkenntnisse
Vergleich der Beratungsleistungen
Sehen Sie die Unterschiede zwischen einer unabhängigen Analyse und üblichen Vorgehensweisen.
Unsere Beratung punktet durch Neutralität, Diskretion und persönlichen Dialog – für mehr Klarheit.
zenarivolax Beratung
Neutrale, persönliche Analyse für verständliche Einschätzungen.
Alternative Beratung
Eher standardisierte Empfehlungen mit weniger individuellem Bezug.
Transparenz der Analyse
Verständliche Zusammenfassung und strukturierte Hinweise.
Individueller Bezug
Empfehlungen basieren auf Ihren Vorgaben.
Diskretion und Datenschutz
Vertrauliche Behandlung aller Daten garantiert.
Persönlicher Kontakt
Betreuung durch feste Ansprechpartnerin.